Conseiller en sécurité financière
Julien Bernier
Choisir un conseiller financier, ce n’est pas un luxe. C’est un investissement vers un futur à la hauteur de vos rêves.
Comment puis-je vous aider ?
Assurances
Les assurances, c’est autant pour assurer votre vie que votre capacité à travailler et à gagner de l’argent pour votre famille. Et si un accident arrivait ou si une maladie grave était diagnostiquée ? Vous êtes-vous déjà demandé comment vos paiements allaient se faire ? N’attendez pas qu’un malheur arrive pour vous y préparer.
Épargne
Vous vivez de paie en paie et mettre de l’argent de côté est difficile? Bonne nouvelle, difficile n’est pas impossible. Vous pouvez demander de l’aide pour faire votre budget et pour comprendre pourquoi épargner est la solution à bien des maux. Nous pouvons faire augmenter votre coussin de sécurité petit à petit.
Investissement
Investir, c’est faire en sorte que votre argent travaille pour vous, pendant que vous travaillez sur d’autres projets. Vous pourrez bientôt vous payer des luxes inaccessibles en ce moment ou même prendre votre retraite plus tôt. Il existe plusieurs façons d’investir, laissez-moi vous guider vers celle qui vous convient le mieux.
La paix d’esprit n’est peut-être pas si loin
Ne laissez plus vos finances au hasard. Grâce à un plan adapté à vos revenus, vos objectifs et vos dépenses, vous bénéficiez enfin de l’aide qui vous manquait pour structurer votre avenir financier. Ce plan personnalisé prend en compte votre réalité et vos ambitions, tout en priorisant vos objectifs dans un calendrier réaliste, sans pression inutile. Vous apprenez à gérer vos ressources de façon intelligente, pour maximiser chaque dollar investi.
Les rêves de demain se planifient aujourd’hui
Gérer ses finances n’est pas toujours simple, surtout quand il faut concilier revenus, objectifs et dépenses. C’est pourquoi je vous accompagne avec un plan clair, adapté à votre situation et à vos ambitions. Ensemble, nous établirons des priorités réalistes pour réaliser tous vos projets les uns après les autres. Avancer à l’aveuglette dans vos finances, c’est terminé !
Mon rôle est de vous aider à optimiser vos ressources pour que chaque investissement ait un impact concret.
ÉPARGNE
Et si épargner, c’était plus que juste mettre de l’argent de côté ? C’est d’abord créer un filet de sécurité pour faire face aux imprévus sans stress. C’est ensuite préparer l’avenir de ceux qui comptent, en bâtissant une épargne pour les projets importants. Et surtout, c’est se donner les moyens de réaliser ses objectifs de vie, à son rythme. Avec l’aide d’un conseiller financier, ces trois piliers peuvent devenir un vrai plan solide, adapté à votre réalité, pas juste une bonne intention.
ASSURANCES
L’assurance joue un rôle essentiel dans la protection de votre vie et de vos projets. En avez vous assez… ou trop ? Les assurances permettent de protéger vos avoirs face aux imprévus et de s’adapter aux grands changements - nouvelle maison, famille qui s’agrandit, projets qui évoluent. Ne laissez pas un accident ou une dépense majeure faire basculer votre équilibre financier. Construisez une protection sur mesure, à la hauteur de votre vie.
Ce qui me tient à coeur
Vous voulez être certain·e que notre collaboration sera efficace et agréable? Je m’appelle Julien Bernier et voici ce qui me tient le plus à cœur quand je travaille sur vos portefeuilles.
DISPONIBLE
J’adapte mon horaire selon votre convenance pour répondre à vos questions quand vous en avez le plus besoin.
PROFESSIONEL
Doté d'une éthique professionnelle, je donne le maximum pour mes clients, en proposant des solutions adaptées à chaque situation.
TRANSPARENT
Je ne vous ferai pas de promesses en l’air. Je compte plutôt vous donner l’heure juste sur les résultats qui seront atteints et travailler dans le concret. .
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Vous + moi, c’est sûrement le bon choix
J’aime rendre vos finances accessibles et faire en sorte que parler d’argent, ça ne soit pas gênant. Passionné par mon travail de conseiller financier à Lévis, j’aime vous accompagner dans la réalisation de votre potentiel financier et vous voir réaliser votre plein potentiel. Non seulement je vous accompagne et vous conseille dans les meilleures actions à poser, mais je prends toujours le temps de vous expliquer comment tout ça fonctionne et pourquoi ce sont les bons choix pour vous. Je veux que vous soyez aussi confiant·es que moi pour avancer dans ce processus avec aplomb.